Durante o descanso curto, os aventureiros perceberam que a porta, do aposento em que estava o goblin assustado, abriu. Enquanto Elrond se levantava para verificar a porta, o pequeno goblin surpreendeu Aysche ao aparecer ao seu lado reclamando que eles faziam muito barulho e que iriam atrair a elfa velha.
Ao procurar conversar com o assustado goblin, Aysche descobriu que toda noite a elfa velha (que eles imaginam ser a Banshee) revive os carniçais e transforma em carniçais eventuais humanoides mortos em sua fortaleza, e que, com isso, o goblin estava desesperado para sair dali, pedindo ajuda para fugir. Isto ligou o alerta a todos os aventureiros, então Magnus, observando a forja onde faziam o descanso curto, teve a idéia de recolherem logo os corpos dos carniçais que haviam ceifado, e levá-los para as fornalhas da forja e cremar os restos mortais, assim evitando que a Banshee os fizesse ressurgir.
Enquanto recolhiam os corpos, ouviram um urro alto, diferente dos carniçais que antes tinham enfrentado, porém seguiram com o plano, e ao acenderem a fornalha, encontraram outro problema, as chaminés dessas fornalhas pareciam entupidas, e precisavam desentupi-las para evitar que a fumaça da cremação se espalhasse pela Várzea do Machado. Após o goblin assustado ficar bravo com a proposta dele subir pelas chaminés, Magnus e Kayr subiram pelas chaminés, encontrando as razões dos entupimentos, e com um pouco de trabalho, conseguiram. Ao retornarem, e reacenderem as fornalhas com os corpos para cremação, perceberam que o goblin tinha desaparecido.
Resolvido o problema, enquanto a cremação estava em processo, todos decidiram ir atrás da elfa velha, mesmo após o urro escutado. Então foram ao salão amplo, e se postaram em frente ao portão e ouviram barulhos de aproximação, porém sem que o portão abrisse. Kayr aguardou por um momento, mas como não houve abertura do portão, ele chutou-o para abrir, revelando um carniçal hobglobin se aproximando do portão e um grande carniçal (que perecia ter sido um Bugurso) babando vindo atrás, junto de outros menores (carniçais anões) correndo atrás.
O grande carniçal burgurso.
Magnus, que já estava preparado para atacar quem estivesse atrás do portão, atacou o carniçal hobglobin, seguido de outros golpes e ataques de Kayr, com suas facas psíquicas, ferindo gravemente o carniçal, porém sem ceifá-lo. Kayr recuou para junto dos demais, Elrond se aproximou, porém nesse meio tempo, um portão lateral do salão se abriu, revelando mais uma grande quantidade de carniçais anões entrando pelos flancos, e o grande carniçal foi para cima de Magnus, engajando em combate com ele, ferindo-o gravemente e o paralisando.
Maya, ao perceber o perigo que Magnus corria, e ver que ele havia sido paralisado, conjurou a magia levitação em Magnus, retirando-o do meio dos carniçais, que então se viraram para Elrond que se aproximava. Aysche mais uma vez, segurando seu símbolo sagrado, rogou à Sêlune para que sua luz afastasse tais vis criaturas desmortas, afetando parte dos carniçais que fogem da presença de Aysche.
Elrond ficou protegendo e servindo de escudo para Aysche, e Kayr tentou fazer o mesmo, porém percebera que os carniçais o ignoravam, atacando diretamente Elrond e Aysche. Maya, mais atrás, tentava seguir se concentrando na levitação do Magnus, e não atraia atenção dos carniçais, porém tentou ajudar seus companheiros, conjurando a magia teia, que prendeu alguns carniçais à mais. Enquanto isso, flutuando no ar, Magnus observou através de uma seteira do andar de cima, um bugurso (que ele imagina ser Blaargh) conversando (numa língua que Magnus não entende) com um ser espectral à sua frente (provavelmente a Banshee), enquanto segura um grande livro (aparentando ser um grimório). Percebeu que o bugurso o viu, porém o ser espectral estava de costas para ele, ambos saíram de sua vista.
Durante isso, na parte térrea do salão, a luta ficava um pouco mais complicada. Elrond, que vinha lutando bravamente, sentindo estar invulnerável aos ataques dos carniçais, e conforme lutava, ficava ainda mais feroz, até que após mais um ataque recebido pelos carniçais sentiu uma fúria crescendo dentro de si, porém percebeu que seu corpo parou de se movimentar, seus braços e pernas não respondiam a seus comandos, pois estava paralisado e, providencialmente ou não, iniciara seu processo de transformação em lobisomem, que ficara lento devido a paralisação, mas a raiva e a ferocidade cresceu em seu interior.
Kayr observou que Elrond começara a ficar mais peludo, e entendeu o que iria ocorrer. Elrond foi agarrado e arrastado por um carniçal para dentro do corredor do portão principal. Nisso Magnus finalmente recobrou os seus movimentos, percebeu que podia usar da levitação para agarrar Aysche, que estava ficando em risco após Elrond ser sobrepujado, e trazê-la para cima, deixando-a longe do alcance dos carniçais, porém, mais uma vez recebeu ataques que o feriram e o paralisaram. Ainda sim teve sucesso em agarrar a Aysche, e mesmo paralisado a levitação de Maya os levou para cima.
Elrond não é mais o mesmo neste momento, providencialmente ou não.
Vários carniçais entraram pelo portão principal em direção ao corredor em que Elrond era arrastado, e a ferocidade dele finalmente recobrou os movimentos reagindo aos carniçais que o agarravam, transformando-se definitivamente em lobisomem. Este foi a última coisa que Kayr observara, pois teve a idéia de jogar uma corda para Aysche segurar, e puxou ela e Magnus pelo salão, fugindo pelo portão lateral que entraram, atraindo alguns carniçais, enquanto outros se fechavam no corredor principal com o que um dia foi Elrond (e sem saber se um dia ele voltaria a ser novamente).
Encontram a ameaça que inicialmente buscavam para livrar Elrond da maldição.
Enquanto tentavam se livrar dos poucos carniçais que ainda os perseguiam, surge no outro portão lateral um enorme lobisomem negro, carregando um livro (estilo grimório), que observa tudo que ocorre no salão, e se dirige ao portão de saída, não demonstrando interesse em participar do combate que se caminhava para o fim. Apesar da surpresa em ver tal licantropo, eles estavam mais preocupados em trazer todos para dentro do portão lateral em que estavam e se livrar dos poucos carniçais que os perseguiam. Após ceifar dois carniçais, conseguiram fechar os portões, deixando os demais carniçais presos no salão principal. Após um tempo segurando os portões, evitando a entrada dos carniçais, perceberam que eles se dirigiram à um dos outros portões, talvez querendo saciar sua fome no Elrond, ou no lobisomem que agora habitava o seu ser.
Discutiram entre eles se deveriam fugir dali ou se tentariam buscar Elrond. Magnus e Kayr são favoráveis à deixá-lo para trás, porém Maya e Aysche querem resgatá-lo, e Aysche diz inclusive que se usar sua magia Raio Lunar, conseguirá anular sua transformação neste momento. Porém, encerramos a sessão nesta hora. O que decidirão em definitivo, só após a próxima sessão.
